Mihael Yarrow, um jovem de vinte anos, sempre foi cético quanto às lendas místicas de sua vila, histórias que povoam as florestas ao redor desde sua fundação. Assim como seu pai, Mihael não acreditava em criaturas sobrenaturais, até o dia em que se viu cara a cara com um lobo negro de olhos dourados reluzentes. A partir desse encontro, sua visão de mundo começa a mudar, revelando segredos e perigos que ele jamais imaginou serem reais.