Em um futuro onde a guerra se espalha pelas galáxias, o policial intergaláctico João Carsão alia-se à poderosa feiticeira Ivete Albuquerque para defender o Governo Perene contra a temida Ordem dos Primários — uma rebelião que ameaça a própria estrutura do universo.
Mas, por trás da farda e da magia, há segredos que o tempo não apagou. João guarda um passado que atravessa séculos — um pacto de sangue com Alice, uma vampira que o tornou imortal mil anos atrás.
Após a derrota em Torre Alta, Ivete revela um plano oculto: encontrar o enigmático Dr. Shaphard, um cientista cujas experiências com a expansão da consciência podem mudar o rumo da guerra. Contudo, quando João sente que Alice está em perigo, ele abandona a missão, colocando em risco não apenas o futuro do universo — mas o próprio destino de sua alma eterna.